ขณะที่ Carl ออกเดินทางไปผจญภัย เขาโดยไม่ได้ตั้งใจพา Russell เด็กนักเรียนลูกเสือ Wilderness Explorer ผู้กระตือรือร้น ที่พยายามได้รับตราโดยช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ทะยานฟ้า:
Carl และ Russell ออกเดินทางร่วมกัน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความประทับใจ พบกับนกแปลกๆ สุนัขพูดได้ และทิวทัศน์ที่น่าทึ่ง
แม้จะมีความแตกต่าง Carl และ Russell ก็พัฒนาความผูกพันที่แน่นแฟ้น ความมองโลกในแง่ดี และความกระตือรือร้นของ Russell ช่วยให้ Carl เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย และความทรงจำของภรรยาของเขา
ไปถึง Paradise Falls:
หลังจากเอาชนะอุปสรรค และพึ่งพาซึ่งกันและกัน Carl และ Russell ก็ไปถึง Paradise Falls อันงดงาม
ตอนจบที่ทั้งสุขและเศร้า:
Carl สัมผัสช่วงเวลาที่ทั้งสุขและเศร้า หวนนึกถึงชีวิตของเขากับ Ellie และความสุขจากความฝันที่แบ่งปันกัน
ภาพยนตร์จบลงอย่างมีความหวัง Carl โอบรับมิตรภาพใหม่กับ Russell และสานต่อการผจญภัยของเขา
