เมื่อสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมชั่วร้าย KAOS โจมตีหน่วยงานสายลับของสหรัฐฯ Control และตัวตนของสายลับถูกบุกรุก หัวหน้าจะต้องเลื่อนตำแหน่งนักวิเคราะห์ที่โชคร้ายแต่กระตือรือร้น Maxwell Smart ให้เป็นสายลับภาคสนาม เขาร่วมมือกับเอเจนท์ 99 มากประสบการณ์และมีความสามารถ ซึ่งเป็นสายลับเพียงคนเดียวที่ยังคงความคุ้มครองอยู่ พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเพื่อขัดขวางแผนการครอบงำโลกอันชั่วร้ายของ KAOS และปฏิบัติการอันชาญฉลาดของมันได้หรือไม่?
